解放战争时期，粤北游击队驻地。叶永茂（中叔皇饰）受上级委派只身赴马龙（郭振清饰）所控杂牌武装，动员他们起义，接受共产党收编。收编后命名为“独立大队”，但马对叶及游击队始终怀有戒心，加之拜把兄弟刁飞虎（庞学勤饰）从中作梗，更是对革命三心二意。一次去村里执行任务，刁竟与地主婆勾搭在一起，牛牯（达奇饰）见状愤然离队，刁反诬牛牯携枪叛逃，牛牯当众揭发刁的土匪行径引众怒，纷纷要求严惩，但马念刁曾经的救命之思...

闽江，是福建的重要经济动脉。1947年，闽江轮船公司“福州号”的司机林森官，是地下党员。他接受党的指示，以帮助船长运私货为掩护，与党员江财弟等船工进行地下活动，把武器、电台运往我游击队根据地，开辟了地下航线。敌人为了切断为游击队运送物资的水上动脉，派交通特派员王勋进行督察。王勋从游击队印发的传单内容中，估计我方从水路运出了电台，便派特务李伯光到“福州号”上来监视船工。一次，林森官将一批缴获的敌人武...

抗战期间，华声歌咏队在前线进行宣传活动。黔桂撤退途中，女队员梅春丽与大队失散而与投机商人吴警之相遇，患难之中，两人结伴同行。吴警之对春丽倍献殷勤，抵重庆后，即结为伉俪。后春丽接获歌咏队来信，盼她早日归队，她即覆信表示同意。吴警之也佯称赞成，而私下却把这封覆信撕成碎片。而后，他阻绝春丽与外界的一切交往。抗战胜利后，他们回到上海，吴警之因发了国难财，生意更趋扩大。他在与春丽结婚四周年之际，大宴宾客，酒...

　1946年冬，苏北三战三捷后，我华东野战军战略撤退到山东境内。敌74师以为我军溃败，配合蒋军20万人向临沂推进，妄图与济南之敌对我造成南北夹击。沈振新（张伐饰）部奉华野指示，首先打响了莱芜战役并取得胜利。连长石东根（杨在葆饰）战后醉酒策马狂奔，遭沈振新厉斥，石酒醒后自责。阿菊（张桂兰饰）千里寻夫来到山东找杨军（宋桂馥饰），要求参军报仇，此时国民党己集结几十万大军在沂蒙山区，逼我军与其决战，张灵甫...